การสร้างเอกสาร e-Tax Invoice & e-Receipt จากระบบ TRCloud

ส่วนนี้จะเป็นการอธิบายการสร้างเอกสาร e-Tax Invoice & e-Receipt ที่เชื่อมต่อกับระบบ TRCloud


รู้จักกับ TRCloud


TRCloud คือ โปรแกรมบัญชีออนไลน์ในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชั่น ซึ่งเป็นถูกพัฒนาโดย บริษัท ที.อาร์.สยามภัณฑ์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทของคนไทย

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.trcloud.co

ซึ่งระบบของ Leceipt ก็มีบริการเชื่อมต่อกับระบบของ TRCloud สามารถมีได้หลายบริษัท สำหรับการสร้างเอกสาร e-Tax Invoice & e-Receipt ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น

  • ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี
  • ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีอย่างย่อ
  • ใบเสร็จรับเงิน
  • ใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษี
  • ใบส่งของ/ใบกำกับภาษี
  • ใบกำกับภาษี

ออกมาได้เป็นทั้งไฟล์ PDF และ XML ซึ่งไม่ต้องเสียเวลาทำการกรอกข้อมูลเพื่อสร้างเอกสาร e-Tax Invoice & e-Receipt ใหม่ ๆ




1. การเชื่อมต่อกับ TRCloud

ก่อนอื่นเข้าไปที่หัวข้อ ข้อมูลภายนอก ซึ่งอยู่แถบเมนูด้านซ้ายมือดังรูป



เมื่อเข้ามาแล้วขึ้นให้กรอกข้อมูลต่าง ๆ สำหรับการเชื่อมต่อ ดังรูป



สำหรับการเชื่อมต่อกับ TRCloud จะต้องนำข้อมูลเพื่อนำมากรอกใส่รูปด้านบน ซึ่งมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

1.1 ทำการ Log-in ไปยัง url ของ TRCloud ที่ท่านใช้งานอยู่ (อย่างในตัวอย่างจะใช้ https://violet.trcloud.co ซึ่งขึ้นอยู่กับผู้ใช้งาน)



1.2 เมื่อ Log-in ได้แล้ว จะเจอหน้าระบบ ให้เลือก เข้าใช้งาน



1.3 จากนั้นจะเห็นปุ่ม “API” ด้านบนขวา



ให้คลิกเลือก API



1.4 จะเห้นหน้าระบบดังรูปด้านล่าง จะเห็นว่ามีเมนูด้านซ้าย ให้เลือกที่ ตั้งค่า : การใช้งาน API



1.5 จากนั้นจะเห็นข้อมูลต่าง ๆ ดังรูป



แต่ข้อมูลเหล่านั้น ยังไม่สามารถไปกรอกข้อมูลเพื่อเชื่อมต่อได้ ให้คลิกที่ เพิ่มรายการใหม่



1.6 จะขึ้นให้กรอกข้อมูล โดยจะแสดง Passkey และ Encrypt Head ซึ่งระบบจะให้มาอัตโนมัติ



ข้อมูลที่ต้องการกรอกคือ Origin ให้ใส่ “https://my.leceipt.com” แล้วทำการบันทึก ดังรูป



1.7 เราจะได้ข้อมูลที่จะเอามากรอก ที่หน้าเชื่อมต่อของระบบ leceipt โดยตามเลขดังรูป

      1. Company ID
      2. Passkey
      3. Encrypt Head


1.6 แต่จะเหลือส่วนที่เป็น “Endpoint Server” ที่เมนูด้านซ้ายมือ ให้เลือกที่ การขาย & รายได้ แล้วเลือก ใบกำกับภาษี



จากนั้นที่หน้าระบบให้เลือก ค้นหาใบกำกับภาษี



ทำการคัดลอก url ส่วนหน้า เช่น ในตัวอย่าง https://violet.trcloud.co ดังรูป



1.9 นำข้อมูลที่ได้จากข้อ “1.7” และ url ของท่าน ดังตัวอย่างในข้อ 1.8 ดังรูปตัวอย่างด้านล่าง



2.ตัวเลือกการกรองข้อมูลเพื่อดูและค้นหาเอกสาร

ระบบจะดึงข้อมูลออกมาแสดงดังรูปด้านล่าง



เราสามารถเลือกดูรายการต่าง ๆ จากระบบ TRCloud ได้โดยเลือกตัวเลือกการแสดงผลดังรูปด่านล่าง โดยสามารถเรียกดูข้อมูล ใบกำกับภาษีทั้งหมด และ ดูรายการเอกสารจากเดือน




ที่ ใบกำกับภาษีทั้งหมด จะมีเมนูให้เลือกดังนี้

  • ใบกำกับภาษีทั้งหมด
  • ยังไม่ชำระเงิน
  • จ่ายบางส่วน
  • จ่ายเงินสด
  • ชำระแล้ว

ดังรูป



ที่ ดูรายการเอกสารจากเดือน จะแสดงดังรูป



3. การสร้างเอกสาร e-Tax Invoice & e-Receipt จากข้อมูล Invoice

จากรูปด้านล่างให้ทำการคลิกปุ่ม เลือก แล้วจะแสดงเมนูให้เลือกสำหรับการสร้างเอกสาร e-Tax Invoice & e-Receipt ต่าง ๆ



การสร้างเอกสาร e-Tax Invoice & e-Receipt จากข้อมูลรายการออเดอร์สามารถสร้างได้ทุกเอกสาร ดังรายการต่อไปนี้

  • ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี
  • ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีอย่างย่อ
  • ใบเสร็จรับเงิน
  • ใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษี
  • ใบส่งของ/ใบกำกับภาษี
  • ใบกำกับภาษี

ดังรูป



สำหรับตัวอย่างนี้จะอธิบายในส่วนของการออก “ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี”

ซึ่งการเลือกสร้าง e-Tax Invoice & e-Receipt อื่น ๆ จะมีวิธีการเดียวกัน



4. การสร้างเอกสาร e-Tax Invoice & e-Receipt “ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี”

ให้เลือก ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี ดังรูป



ซึ่งระบบจะพาเข้าสู่หน้าสร้างเอกสาร และนำข้อมูลในรายการออเดอร์จากระบบ TRCloud มากรอกให้แบบอัตโนมัติ สะดวกต่อผู้ใช้งานอย่างมากในการสร้างเอกสาร e-Tax Invoice & e-Receipt



แนะนำให้กรอกข้อมูลบริเวณที่มีเครื่องหมาย * ให้ครบ



เมื่อตรวจสอบรายละเอียดของเอกสารเป็นที่เรียบร้อยแล้ว คลิกที่ ต่อไป



ระบบกำลังดำเนินการ กรุณาสักครู่



แล้วทำการคลิกที่ ยืนยัน เพื่อสร้างเอกสาร



5. เอกสารที่สร้างเสร็จแล้ว

เอกสารที่สร้างเสร็จแล้วจะแสดงดังรูป



6. การเปิดเอกสาร

เข้าไปคลิกที่ปุ่ม เลือก แล้วคลิกที่ เปิดเอกสาร



จะแสดงเอกสารดังรูป



7. การดาวน์โหลด

คลิกที่ ดาวน์โหลด



เมื่อเปิดไฟล์ PDF (แนะนำให้ใช้ Adobe Acrobat Reader DC ทำการเปิดเอกสาร) จะเห็นเอกสารที่มีลายเซ็นมาด้วยดังรูป



8. การส่งอีเมล

โดยจะอธิบายทีละคอลัมน์ดังต่อไปนี้



จะขึ้น Pop-up ซึ่งสามารถส่งเอกสารไปยังอีเมลปลายทางที่ต้องการดังรูป



เมื่อไฟล์ได้ถูกส่งไปยังอีเมลปลายทางเรียบร้อย ระบบจะขึ้นแจ้งว่า ส่งอีเมลสำเร็จ ดังรูป



เมื่อผู้รับได้เปิดอีเมลที่มีการส่งไฟล์เอกสารจะแสดงในลักษณะดังรูป



9. การส่ง SMS

ระบบของเรายังสามารถส่งไฟล์เอกสารทาง SMS ได้อีกด้วย โดยที่เมนู เลือก แล้วเลือกที่ SMS



จากนั้นระบบจะขึ้น Pop-up ให้ใส่เบอร์โทรมือถือของหมายเลขปลายทางที่ต้องการส่ง แล้วคลิกที่ ส่งข้อความ SMS



เมื่อระบบส่ง SMS สำเร็จแล้วจะขึ้นข้อความแจ้ง ส่งข้อความ SMS สำเร็จ! ดังรูป



มาดูที่ส่วนของปลายทางของผู้ที่ได้รับ SMS โดยเมื่อเปิดมือถือขึ้นมาจะพบข้อความแจ้งขึ้นมาดังรูป



เมื่อกดคลิกที่ลิงค์ ระบบจะขึ้นให้ดังรูป แล้วให้ใส่รหัสที่ส่งมาจาก SMS



คลิกปุ่ม เปิดไฟล์ ซึ่งควรลง Application สำหรับเปิด PDF ไว้ด้วย (หากยังไม่มี)



เปิดดูไฟล์ PDF จากตัวอย่างได้ใช้แอปพลิเคชัน “Adobe Acrobat Reader: PDF Viewer, Editor & Creator”



10. ไฟล์ PDF ของเอกสาร e-Tax Invoice & e-Receipt จากข้อมูล Invoice ที่สร้างเสร็จแล้ว

เข้าไปที่ไฟล์เอกสารทั้งหมด แล้วเลือกที่ เอกสาร PDF ซึ่งจะแสดงเอกสาร e-Tax ต่าง ๆ ที่สร้างเสร็จแล้ว ในรูปแบบไฟล์ PDF



11. ไฟล์ XML ของเอกสาร e-Tax Invoice & e-Receipt จากข้อมูล Invoice ที่สร้างเสร็จแล้ว

เข้าไปที่ไฟล์เอกสารทั้งหมด แล้วเลือกที่ เอกสาร XML ซึ่งจะแสดงเอกสาร e-Tax ต่าง ๆ ที่สร้างเสร็จแล้ว ในรูปแบไฟล์ XML